När en influensapandemi utplånar mer än 99 % av befolkningen ger sig de få immuna – däribland Stu Redman, Frannie Goldsmith och Harold Lauder – ut på jakt efter andra överlevande.
Musikern Larry Underwood står på randen till sitt genombrott när viruset slår till mot New York. När han vandrar omkring ensam i den folktomma staden träffar han en lockande ny bekantskap. En inspärrad Lloyd Henreid hamnar öga mot öga med mannen i svart.
Moder Abagail väljer en överraskande röst som mellanhand till sitt utskott i Boulder: den unge, döve Nick Andros. En olycksbådande besökares ankomst skakar utskottet och Boulders invånare i grundvalarna.
Utskottet försöker befästa sitt ledarskap och stärka sammanhållningen med ett fullmäktigemöte, men Flagg fortsätter sin frammarsch och planerar att förstöra det nybildade samhället inifrån.
Nadines och Harolds mörka avsikter fortsätter ta form. Utskottets spioner befäster sig i New Vegas, där Flagg håller på att bygga sitt eget samhälle. I Boulder kläcker Frannie en plan för att bekräfta sina misstankar om Harold.
Hela Boulder oroar sig för Moder Abagails säkerhet. Stu organiserar skallgångskedjor för att försäkra hennes återkomst, vilket öppnar en möjlighet för Harold och Nadine. I New Vegas värvar Flagg en farlig ny anhängare.
När tragedin drabbar Boulder ger Moder Abagail sina utskottsledamöter ett farligt uppdrag. Harold och Nadine påbörjar sin resa mot New Vegas där de ska ansluta sig till Flagg och utkräva sin belöning.
Boulders resande riskerar allt i en uppgörelse med Flaggs anhängare i New Vegas. Bland dem finns en väldigt annorlunda – och gravid – Nadine.
Sista avsnittet – med manus av Stephen King. Efter att ha sett både ljuset och mörkret är det dags för Frannie att gå i strid.
